厚壁鋼管二季度旺季供需形勢將好轉(zhuǎn)。首先，一季度厚壁鋼管的固定資產(chǎn)投資增速好于預(yù)期并將持續(xù)到二季度；其次，隨著保證房開工力度的加大，基建項(xiàng)目建設(shè)步入旺季，鋼材的需求將迅速增大；再次，日本大地震對厚壁鋼管尤其是高端厚壁無縫鋼管鋼材的供給在一段時(shí)間內(nèi)產(chǎn)生缺口，國內(nèi)鋼企一定水平上替補(bǔ)，同時(shí)災(zāi)后重建對建材以及鋼結(jié)構(gòu)的需求將利于國內(nèi)鋼企的入口，地震對鋼價(jià)的安慰是中短期的二季度、三季度較為明顯。另外，機(jī)械、家電繼續(xù)堅(jiān)持較高增速局部彌補(bǔ)汽車增速的下滑。鋼鐵業(yè)將迎來階段性消費(fèi)旺季。3月中旬以來，國內(nèi)鋼材庫存呈現(xiàn)繼續(xù)下降。至4月中旬，國內(nèi)鋼材社會庫存累計(jì)下降約9%左右，鋼材社會庫存已呈現(xiàn)明顯回落。考慮到近期正值社會用鋼高峰時(shí)期，用鋼量在4-6月份將會持續(xù)增加。因此認(rèn)為在低庫存及需求高峰到來的雙重有利因素推動下，近期鋼價(jià)將有望呈現(xiàn)小幅上揚(yáng)。從分品種來看，厚壁鋼管近期社會庫存下降比擬多的鋼種主要集中在建筑類鋼材，其價(jià)格自3月底以來已出現(xiàn)明顯的上漲跡象。由于近期鐵礦石整體價(jià)格已較3月份呈現(xiàn)小幅回落，預(yù)計(jì)4月份鋼鐵業(yè)整體盈利水平將有明顯改善。此外，粗鋼產(chǎn)能的快速釋放將增加鋼材市場的供給壓力，同時(shí)也將影響鋼材價(jià)格反彈的高度和持續(xù)時(shí)間。目前厚壁鋼管整體估值水平普遍偏低，處于相對的歷史低位。建議關(guān)注鋼價(jià)的恢復(fù)性上漲給行業(yè)帶來階段性行情。

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