一、2022年春節(jié)后，疫情“倒春寒”，消除恐懼，迎接曙光

今日，李文宏教授發(fā)文稱(chēng)，國(guó)內(nèi)這波疫情目前處于指數(shù)級(jí)上升初期。自2月以來(lái)，國(guó)一直處于全國(guó)性的散發(fā)病例低水平流行中，不過(guò)一直控制的很好，總例數(shù)都在200例之內(nèi)。但是3月初以來(lái)，從3月1日的每日119例到3月12日的每日3122例只用了11天的時(shí)間。先是香港迅速進(jìn)入了第五波疫情，從1例病例破防到全面擴(kuò)散也僅僅用了1個(gè)多月。

但李文宏教授也明確表示，病毒的毒力確實(shí)明顯降低了，香港這輪疫情死亡的病例除了年紀(jì)大是高風(fēng)險(xiǎn)因素外，絕大多數(shù)有明顯的基礎(chǔ)疾病。換句話(huà)說(shuō)，免疫功能正常，打過(guò)疫苗的，無(wú)論是何種疫苗，只要是加強(qiáng)過(guò)的，基本上問(wèn)題不大。

因此，對(duì)于這個(gè)病毒，消除恐懼是我們必須走出的第一步。另外，近期我國(guó)繼續(xù)采取社會(huì)面清零策略，將傳播極快的奧密克戎第五波疫情壓制在完全可控的水平是非常重要的，因此并不會(huì)持久性地采取封城和全檢測(cè)的策略，對(duì)于下游消費(fèi)和需求釋放的影響也將大概率低于我們的預(yù)期。

二、全國(guó)各省需求釋放力度表現(xiàn)分化，確診案例突出省份表現(xiàn)明顯偏弱

以主要品種建筑厚壁無(wú)縫鋼管和熱軋品種為例，以近十日疫情信息火速崛起為時(shí)間周期，對(duì)比建材和熱軋環(huán)比降幅變化可見(jiàn)，熱軋板卷共調(diào)研28個(gè)省/直轄市/自治區(qū)，其中19個(gè)省/直轄市/自治區(qū)成交量環(huán)比下降，降幅不等，占比近68%；建筑厚壁無(wú)縫鋼管共調(diào)研31個(gè)省/直轄市/自治區(qū)，其中20個(gè)省/直轄市/自治區(qū)成交量環(huán)比下降，降幅不等，占比近65%。從降幅突出的省份來(lái)看，甘肅、重慶、吉林、黑龍江、湖南等省名列其中，這些省份也是前期疫情突起的主要省份。

三、本周各地疫情由點(diǎn)到面，成交或受明顯影響而下滑

依據(jù)調(diào)研的成交量數(shù)據(jù)顯示，2月建材和熱軋成交量均值大致在10萬(wàn)和3.6萬(wàn)噸，3月至今建材和熱軋成交量分別在17.7萬(wàn)噸和4.3萬(wàn)噸；但從目前全國(guó)疫情由點(diǎn)擴(kuò)散及防控措施來(lái)看，不僅僅是疫情因素，還有宏觀利空因素，后期極大可能對(duì)成交量造成明顯影響，進(jìn)而使得3月均值成交自當(dāng)前的水平出現(xiàn)明顯下移，3月全月成交均值較3月上半月成交均值降幅或達(dá)到6.3%和0.7%左右。

綜上所述，雖然今年春節(jié)后疫情來(lái)勢(shì)兇猛，但國(guó)家疫情防控機(jī)制正逐步健全，短期內(nèi)因核酸監(jiān)測(cè)、安全檢查、限制出入等措施會(huì)使得厚壁無(wú)縫鋼管運(yùn)輸、剛需消費(fèi)、資源流通等環(huán)節(jié)造成較大影響。但目前各地疫情防控嚴(yán)格限制“一刀切”，部分普查區(qū)域正常隔離2-7天后，若無(wú)異常情況，生產(chǎn)生活將逐步恢復(fù)正常狀態(tài)，需求釋放也將步入正常軌道。

“倒春寒”終將過(guò)去，消滅恐懼，擁抱勝利的曙光。中國(guó)加油！

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