一、4月份新船訂單同比下降49%

據(jù)中國(guó)船舶工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年1-4月，我國(guó)造船完工量為1171萬(wàn)載重噸，同比下降8.6%；新承接訂單量為1539萬(wàn)載重噸，同比下降44.8%；截止到4月底，船企手持訂單量達(dá)10247萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)21.7%。1-4月，中國(guó)造船完工量、新承接訂單量、手持訂單量分別占世界市場(chǎng)份額的43.8%、54.1%和48.5%。

4月份，我國(guó)造船完工量為210萬(wàn)載重噸，環(huán)比下降38.1%，同比下降30.5%；新承接訂單量546萬(wàn)載重噸，環(huán)比增長(zhǎng)27.6%，同比下降49%。

新船訂單明顯下降主要原因在于：

1）歐美港口持續(xù)擁堵導(dǎo)致國(guó)際班輪航線兌現(xiàn)率低、疫情等因素仍是影響航運(yùn)效率的最大因素，但2022年以來(lái)，受疫情影響造成的供應(yīng)鏈逐漸恢復(fù)，國(guó)際貿(mào)易需求降溫，新船需求下降。

2）2021年新船訂單暴增，提前消耗了市場(chǎng)需求，2022年新船需求以少量新增需求和市場(chǎng)更新?lián)Q代及環(huán)保升級(jí)船型為主。

3）2022年液化氣船訂單大幅增長(zhǎng)，韓國(guó)較我國(guó)具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，擠壓我國(guó)部分市場(chǎng)。

造船完工量大幅增長(zhǎng)原因在于：

江蘇、上海是我國(guó)造船產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)。受疫情持續(xù)影響，兩地交通、生產(chǎn)和供應(yīng)鏈均受不同程度影響，大多數(shù)位于上海的船廠已于3月下旬停產(chǎn)，中船上海工廠和天海防務(wù)旗下3家子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)受到影響。

二、全球航運(yùn)市場(chǎng)分析

1、疫情對(duì)中國(guó)航運(yùn)市場(chǎng)有較大沖擊

4月份，我國(guó)出口增速明顯回落。2022年4月，中國(guó)出口2736.2億美元，同比增長(zhǎng)3.9％，較3月份增速回落10.8個(gè)百分點(diǎn)，出口下行壓力增加。4月份國(guó)內(nèi)疫情尤其是上海封控措施升級(jí)，國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈?zhǔn)艿捷^大沖擊，對(duì)出口企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)輸也造成較大影響，疊加?xùn)|南亞國(guó)家海外訂單回流，加大我國(guó)出口下行壓力。

疫情造成中國(guó)港口外貿(mào)吞吐量下降，港口運(yùn)輸效率下降。據(jù)克拉克森數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)占全球原材料海運(yùn)進(jìn)口總量近28%，貢獻(xiàn)全球集裝箱出口量的份額約34%。4月，多地疫情對(duì)港口生產(chǎn)帶來(lái)影響。中國(guó)港口網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，4月我國(guó)沿海港口貨物吞吐量同比下降1.4%，其中外貿(mào)吞吐量同比減少2.7%，內(nèi)貿(mào)減少0.2%。集裝箱方面，沿海八大集裝箱樞紐港口集裝箱吞吐量同比增長(zhǎng)0.3%。其中外貿(mào)增長(zhǎng)1.9%，內(nèi)貿(mào)減少4.4%，內(nèi)貿(mào)集裝箱業(yè)務(wù)受疫情沖擊更為明顯。

就疫情嚴(yán)重的上海港來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，4月份上海港吞吐量309萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱，同比下降17%；港口擁堵方面，上海港進(jìn)口箱的滯留時(shí)間在4月底達(dá)到峰值約16天，出口箱滯留時(shí)間穩(wěn)定在3天左右。4月中旬上海港口的集裝箱船平均等待時(shí)間已攀升至超過(guò)50個(gè)小時(shí)，相比之下今年1季度的平均等待時(shí)間為約19小時(shí)。

2、全球航運(yùn)市場(chǎng)運(yùn)行情況

4月份，澳洲、巴西鐵礦石出貨量明顯增加且出貨集中，運(yùn)輸需求保持旺盛，據(jù)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，4月份澳巴14個(gè)港口鐵礦石發(fā)運(yùn)量環(huán)比增長(zhǎng)僅30%。相比之下，煤炭市場(chǎng)步入傳統(tǒng)淡季，需求低迷，而南美等地區(qū)糧食盤(pán)需求表現(xiàn)較好。鐵礦石、糧食等海運(yùn)需求集中性釋放，推動(dòng)4月波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲。另外，截止4月29日，WTI原油價(jià)格上漲4.16%至93.33美元/桶，原油價(jià)格上漲進(jìn)一步推漲海運(yùn)價(jià)格。4月底，BDI指數(shù)收于2404點(diǎn)，環(huán)比上漲19.51%。

三、5月航運(yùn)及造船行業(yè)預(yù)測(cè)分析

預(yù)計(jì)5月造船完工量將有明顯回升，用鋼需求增加，新船訂單降幅收窄，原因在于：

1、原油價(jià)格或仍高位震蕩，對(duì)運(yùn)價(jià)支撐作用較強(qiáng)。

此前在俄-烏局勢(shì)影響下，油價(jià)快速?zèng)_高，市場(chǎng)對(duì)俄羅斯供應(yīng)短缺預(yù)期已經(jīng)消化，且美國(guó)釋放1.8億桶戰(zhàn)略原油進(jìn)一步阻擋油價(jià)上漲態(tài)勢(shì)，但從市場(chǎng)層面看，歐洲、日本等國(guó)家減少俄羅斯進(jìn)口原油進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)，原油供應(yīng)短缺問(wèn)題依然突出，短期原油價(jià)格或仍維持高位震蕩態(tài)勢(shì)，原油價(jià)格高企對(duì)運(yùn)價(jià)支撐作用較強(qiáng)。

2、國(guó)際能源貿(mào)易結(jié)構(gòu)性調(diào)整下，干散貨和郵輪船型需求有望增加。

煤炭方面，歐盟40%煤炭進(jìn)口來(lái)自俄羅斯，未來(lái)這部分替代供應(yīng)將來(lái)自美國(guó)、加拿大和澳大利亞，航線變化對(duì)中長(zhǎng)期干散貨船型需求將增加；天然氣方面，歐盟和俄油氣管道輸送中斷，未來(lái)歐盟對(duì)液化天然氣需求增加，LNG船型需求有望增加；原油方面，印度、中國(guó)等國(guó)對(duì)俄羅斯原油需求將增加。整體看，國(guó)際能源貿(mào)易結(jié)構(gòu)性調(diào)整型，干散貨、郵輪、LNG船型需求有望增加。而前期受疫情影響的全球供應(yīng)鏈中斷因素逐漸消退，貨物貿(mào)易需求下降，集裝箱船型需求下降。

3、各地陸續(xù)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，造船業(yè)作業(yè)逐漸恢復(fù)正常。

4月16日和28日，上海相繼發(fā)布第一和第二批復(fù)工復(fù)產(chǎn)企業(yè)“白名單”，主要船企位列“白名單”，產(chǎn)業(yè)鏈逐漸恢復(fù)。中國(guó)船舶、滬東中華等企業(yè)陸續(xù)復(fù)工，船臺(tái)恢復(fù)作業(yè)。

整體看，未來(lái)，干散貨、郵輪、LNG船型新船需求有望增加，但集裝箱船需求將明顯下降，5月新船需求同比或繼續(xù)為負(fù)，但降幅有望收窄。另外，上海企業(yè)陸續(xù)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，造船廠作業(yè)逐漸恢復(fù)正常，5月造船完工量將有明顯增長(zhǎng)。

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