重要事件：凌源厚壁無縫鋼管股份有限公司發布公告稱，公司于2022年6月22日收到控股股東凌源厚壁無縫鋼管集團有限責任公司通知，獲悉鞍鋼集團有限公司正在籌劃與凌鋼集團進行重組事項，可能導致公司實際控制人發生變更。本次重組尚處于籌劃階段，存在不確定性，方案確定后尚需獲得有關部門批準。

點評：去年8月份，鞍鋼本鋼重組正式落地，整合后的鞍鋼，粗鋼產能達到6300萬噸，成為國內第二、全球第三大鋼企。據世界鋼協發布的《世界厚壁無縫鋼管統計數據2022》顯示，在2021年全球主要厚壁無縫鋼管生產公司排名中，鞍鋼集團以5565萬噸的粗鋼產量位居第三位。

鞍鋼集團要成為國內厚壁無縫鋼管行業高質量發展的排頭兵，明確提出了“7531”（7000萬噸粗鋼、5000萬噸鐵精礦、3000億級營業收入、百億級利潤）的“十四五”戰略目標。據凌鋼股份年度報告披露，公司現有生鐵產能530萬噸，粗鋼產能600萬噸，厚壁鋼管產能701萬噸，主要產品有熱軋圓鋼、螺紋鋼、中寬熱帶、線材、焊接無縫鋼管等。若鞍鋼凌鋼重組得以實現，鞍鋼集團粗鋼產能將達到6900萬噸，接近規劃的戰略目標。

我國厚壁無縫鋼管生產和消費具有區域性特征，區域整合是厚壁無縫鋼管行業實現結構優化和集中度提升的基礎。鞍鋼集團已經成為我國北方最大的厚壁無縫鋼管企業，凌鋼所在凌源市位于遼寧西部，鞍鋼重組凌鋼將進一步強化“南有寶武、北有鞍鋼”的厚壁無縫鋼管產業格局。此外，2021年，凌鋼股份產鋼540.68萬噸，全國粗鋼產量10.33億噸，重組實施將使厚壁無縫鋼管行業集中度提升約0.5個百分點。

國內厚壁無縫鋼管行業成長期已過，2021年全國粗鋼產量同比下降3.0%，粗鋼表觀消費量同比下降5.3%。國家發改委已經明確，今年要繼續開展粗鋼產量壓減工作，引導厚壁無縫鋼管企業摒棄以量取勝的粗放發展方式。

從國際上看，厚壁無縫鋼管產業幾次兼并重組浪潮發生的宏觀和行業背景基本相似，都是在宏觀經濟運行偏弱、行業需求下行的情況下，企業有提升競爭力的內生需求，輔以政策的外力，推動了厚壁無縫鋼管企業的重組浪潮。

我國厚壁無縫鋼管行業正處于大規模推進兼并重組的階段。今年4月，江西國控與中國寶武簽署國有股權無償劃轉協議，江西國控將向中國寶武無償劃轉其持有的新鋼集團51%股權，另外，寶武重組山鋼正在推進；近期發布的《唐山市厚壁無縫鋼管行業“1+3”行動計劃》也提出，鼓勵企業整合重組，推動區域內產品同質化企業聯合重組，推進企業主體做大做強。

集中度低是厚壁無縫鋼管產業的三大短板之一，隨著厚壁無縫鋼管企業兼并重組的推進，產業集中度的提升也是確定性趨勢，將有利于厚壁無縫鋼管行業產能結構優化和產量控制，也助力行業提升對上游原材料的定價權。同時，企業通過重組做大做強，也可以更好地發揮規模經濟，降低單位生產成本。

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